Бюро успешно сопроводило реструктуризацию обязательств из нескольких облигационных выпусков крупного российского эмитента на общую сумму более 1 млрд долларов США.

Бюро выступило единственным правовым консультантом по проекту, осуществив комплексное сопровождение реструктуризации более 10 выпусков биржевых и корпоративных облигаций на всех этапах указанной процедуры.

В результате реструктуризации были установлены новые сроки выплаты купонных доходов по всем выпускам, изменены условия обслуживания долга, осуществлен отказ владельцев облигаций от права на их досрочный выкуп.

В рамках проекта адвокатами бюро:

1) осуществлено консультирование при разработке и выборе модели реструктуризации;

2) подготовлен полный пакет необходимых документов для созыва и проведения ОСВО в отношении каждого выпуска, проведено их согласование с Московской биржей и НРД;

3) подготовлены соглашения о новации прав требований выкупа облигаций;

4) осуществлено юридическое сопровождение внесения изменений в эмиссионную документацию, в частности, подготовлены изменения в решения о выпуске/ допвыпуске/ условия выпуска/о размещении облигаций, подготовлены необходимые сопроводительные документы, проекты корпоративных документов, сообщений о раскрытии информации, осуществлено взаимодействие с Банком России и Московской биржей при регистрации изменений;

5) осуществлено правовое сопровождение процедур раскрытия информации.